iGlobe CRM er et CRM system, som giver dig et 365 graders billede af dine kunder og emner. iGlobe forbinder Billy med Office 365, så du kan hente informationer om firmaer og transaktioner fra Billy til iGlobe CRM uden besvær. Med iGlobe integration kan du:
- Oprette kunder direkte fra iGlobe i Billy
- Importere kundeoplysninger fra Billy til iGlobe CRM
- Opdatere kundeoplysninger via Billy til iGlobe CRM
- Se fakturaer direkte fra kunden via iGlobe CRM
- Linke til selve PDF-fakturaen direkte fra kundekortet i iGlobe
- Se den samlede omsætning for året
- Se forfalden saldo på kunden
Sådan integrerer du iGlobe CRM med Billy
Det første vi skal gøre, er at oprette en API nøgle i Billy.
- Vælg Indstillinger
- Vælg Adgangsnøgler
- Klik Opret adgangsnøgle
- Skriv navn - Klik **Opret**
- Husk din adgangsnøgle
Med iGlobe CRM adminitrator rolle skal du nu start iGlobe CRM og vælge **Adminstration**
.- Vælg **Integration** - Vælg **Billy** - Indsæt API nøglen - Vælg startdato - Klik **Gem indstilling*
*Nu er Billy integreret med iGlobe CRM og du kan importere alle din kunder fra Billy, samt at se dine fakturer direkte i iGlobe CRM. Integrationen er blevet udviklet afiGlobe CRM
